Ketika sebuah mobil bom meledak di sisi Amerika di perbatasan AS-Meksiko, petugas penegakan hukum narkoba Meksiko Miguel Vargas memulai penyelidikannya, bersama dengan kapten polisi Amerika Hank Quinlan. Ketika Vargas mulai curiga bahwa Quinlan dan rekannya yang licik, Menzies, menanam bukti untuk menjebak orang yang tidak bersalah, penyelidikannya terhadap kemungkinan korupsi mereka dengan cepat menempatkan dirinya dan istri barunya, Susie, dalam bahaya.