Pada tahun 208 M, di hari-hari terakhir Dinasti Han, Perdana Menteri Cao yang cerdik meyakinkan Kaisar Han yang plin-plan bahwa satu-satunya cara untuk menyatukan seluruh Tiongkok adalah dengan mendeklarasikan perang terhadap Kerajaan Xu di barat dan Kerajaan Wu Timur di selatan. Maka dimulailah kampanye militer berskala belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak punya harapan lain untuk bertahan hidup, Kerajaan Xu dan Kerajaan Wu Timur membentuk aliansi yang tidak mungkin.