Film ini berlatar tahun 2046. Pemerintah Tiongkok telah menciptakan organisme sibernetik pertama, K1, yang diprogram dengan kesadaran sosial yang canggih, ideal untuk aplikasi kepolisian. Awalnya dikerahkan di desa terpencil untuk pengujian, K1 dicintai oleh penduduk desa, dan menjalankan semua tugas dan harapan dengan sempurna, kecuali satu. Su Mei, sesama petugas polisi jatuh cinta pada K1, yang menciptakan masalah karena cyborg tidak diprogram untuk merasakan perasaan seperti itu. Sementara itu, cyborg lain, K88, menghilang setelah mengalami gangguan saraf, dan K1 dipanggil untuk memburu robot pemberontak.