Akibat resesi ekonomi, orkestra tersebut ditutup. Para anggota kemudian mendengar bahwa orkestra tersebut akan direformasi. Hanya beberapa anggota, yang belum dipekerjakan kembali, yang berkumpul untuk orkestra tersebut. Untuk pertama kalinya sejak mereka bubar, orkestra tersebut bermain bersama, tetapi suara mereka terdengar mengerikan. Pada saat itu, konduktor Tetsusaburo Tendou muncul di hadapan mereka.