Umut, seorang pemuda yang aneh dan tertutup, tinggal bersama ibunya, Leyla, di daerah kumuh di Istanbul, dan bekerja sebagai pekerja magang di sebuah bengkel mobil. Setelah menyadari bahwa ibunya telah bertindak aneh akhir-akhir ini, Umut mulai mengikutinya secara diam-diam dan mengetahui bahwa Leyla bersama seorang pria. Fakta tentang identitas pria ini akan mengubah kehidupan Umut… Di bagian kedua film, Umut yang sama sekali berbeda mengejar Leyla yang sama sekali berbeda…