Berlatar belakang perang dunia kedua fiktif di kota internasional di asia. di jepang, letnan kolonel yuki (yusuke iseya) merekomendasikan pendirian sekolah pelatihan mata-mata “d kikan”. sementara itu, kato (kazuya kamenashi) menghadapi hukuman mati karena menolak mengikuti perintah atasannya. kato kemudian dibina oleh “d kikan”. ia menjalani pelatihan keras dan menghadapi misi pertamanya sebagai mata-mata. untuk menyita dokumen rahasia duta besar amerika graham “black note”. kato menyusup ke kota internasional. pertempuran untuk mendapatkan “black note” terjadi antara kato, seorang wanita misterius bernama rin (kyoko fukada), badan mata-mata inggris, badan mata-mata soviet dan tentara radikal di jepang.