Setahun telah berlalu sejak Jim Button dan sahabatnya, masinis Luke, kembali dari petualangan berbahaya mereka di Dragon City. Kehidupan di Morrowland kembali berjalan dengan tenang. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di atas pulau Morrowland yang tenang: geng bajak laut terkenal “The Wild 13” telah mengetahui bahwa naga Mrs. Grindtooth telah ditaklukkan oleh Jim dan Luke dan sekarang bersumpah untuk membalas dendam. Untuk melindungi Morrowland dari ancaman lain, mereka berdua berangkat dengan mesin uap mereka Emma dan Molly dalam perjalanan berbahaya di mana mereka bertemu dengan teman-teman lama seperti Putri Li Si, Tuan Tur Tur, dan Nepomuk serta menjalin persahabatan baru dengan Sursulapichi, putri duyung sungguhan. Dalam petualangan mereka, keinginan terdalam Jim mungkin juga akan terwujud: untuk mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya yang misterius.