Dokumenter ini menyambangi terumbu karang Bahama dan perairan Kerajaan Tonga untuk melihat langsung suku-suku yang masih hidup di lautan: lumba-lumba liar dan paus beluga, kasih sayang induk paus bungkuk kepada anaknya yang baru lahir, nyanyian paus bungkuk jantan, paus orca, raja lautan yang perkasa, dan manatee yang lembut. Aspek-aspek yang kurang dikenal dari makhluk-makhluk ini yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan canggih. Mendokumentasikan kehidupan makhluk laut yang anggun, agung, namun terancam punah ini