Hamaji, seorang pemburu muda dari pegunungan, tersandung ke tengah-tengah dendam shogun terhadap sekelompok manusia-anjing hibrida, Fusé. Rumor tentang Fusé yang membunuh orang-orang tak bersalah di kota Edo yang ramai telah memicu hadiah untuk kepala mereka. Bersama dengan saudara laki-lakinya, Hamaji bergabung dalam perburuan mangsa berbahaya ini, tetapi setelah secara tidak sengaja berteman dengan salah satu dari mereka, Hamaji terpecah antara dua dunia: hidupnya sebagai pemburu yang mandiri, dan wanita muda yang telah dibantunya untuk diungkap oleh teman barunya.