Seorang anak laki-laki menemukan seorang pembuat mainan mistis yang punya cerita untuk diceritakan. Cerita pertama tentang leprechaun yang ingin membalas dendam pada keluarga yang tak berdaya. Cerita kedua tentang boneka yang melakukan kejahatan pada pemiliknya yang rapuh. Pembuat mainan itu memberi anak laki-laki itu badut bernama giggles. Badut seharusnya menjadi penjaga kebahagiaan, bukan? Makhluk kecil yang jahat ini akan membuat Anda tidak bisa tidur sepanjang malam.