Berlatar di Malaya selama pendudukan Jepang pada tahun 1940-an, film ini menceritakan tentang seorang gadis, Embung, yang terlempar ke garis depan perjuangan melawan Jepang ketika saudara lelakinya yang pejuang kemerdekaan, Bayu, dan ayahnya ditahan oleh Jepang. Di tengah semua itu, ia juga tertarik pada humas tentara Jepang, Koishi, yang ditugaskan untuk menjelaskan propaganda Jepang kepada orang Melayu dan memperoleh dukungan mereka. Koishi juga memiliki misi pribadi yang harus dipenuhi di Malaya untuk menemukan pria Melayu yang menikahi ibunya (dengan kata lain, ayahnya) ketika ia bertugas sebagai mata-mata Jepang sebelum pendudukan.