Duan, seorang seniman mak yong, merantau ke Kuala Lumpur atas desakan orang tuanya setelah terlibat dalam perkelahian di desa. Ia bertemu dengan teman-temannya dari desa dan bekerja di berbagai pekerjaan paruh waktu. Namun, kehidupan barunya di kota tidak menghalanginya untuk terus aktif menekuni seni mak yong yang sudah menyatu dalam jiwanya. Ia berselisih dengan segerombolan penjahat saat mencoba menyelamatkan seorang gadis. Gadis itu diculik karena dendam masa lalu yang menyebabkan saudara lelaki seorang pemimpin penjahat dijatuhi hukuman mati karena membunuh pacarnya.