Pada tahun 1969, seorang mahasiswa muda Beijing, Chen Zhen, dikirim untuk tinggal di antara para penggembala nomaden di Mongolia Dalam. Terjebak di antara kemajuan peradaban dari selatan dan musuh tradisional para pengembara – serigala perampok – di utara; manusia dan hewan, penduduk setempat dan penjajah, berjuang untuk menemukan tempat mereka yang sebenarnya di dunia.