Jung adalah seorang pengurus kamar mayat, yang harus sangat bergantung pada obat-obatan untuk penyakit TBC dan radang sendi yang dideritanya. Meskipun sakit, membersihkan dan mendandani jenazah adalah pekerjaan yang mulia dan bahkan indah. Kehidupannya di sana adalah kenyataan sekaligus fantasi sementara mayat-mayat menjadi model dan teman-temannya untuk lukisan-lukisannya, satu-satunya kesenangan hidupnya. Mengapa hobi yang mengerikan ini? Jung diadopsi oleh seorang wanita mengerikan yang menggunakannya sebagai budak untuk toko pakaiannya. Anak kandung wanita itu lebih muda dari Jung dan memiliki keinginan yang aneh. Dia ingin mengubah tubuh laki-lakinya menjadi tubuh perempuan. Meskipun Jung memiliki hubungan cinta dan benci dengan saudaranya dan terbebani dengan beban hidup dan kesulitan yang harus dihadapinya di pekerjaannya, Jung menahan rasa sakit dan menyiapkan hadiah terakhir untuk saudaranya…