Dalam perjalanan mencari bahan langka, “ikan langit” Meliodas dan Hawk tiba di sebuah istana yang melayang di atas awan. Orang-orang di sana sibuk mempersiapkan upacara, yang dimaksudkan untuk melindungi rumah mereka dari binatang buas yang bangkit setiap 3.000 tahun sekali. Namun sebelum ritual selesai, enam ksatria hitam—pasukan klan iblis—mencopot segel pada binatang buas itu, yang mengancam nyawa semua orang di istana langit.