Setelah tunangannya yang tercinta dibunuh oleh iblis, Yi Gwak bergabung dengan pasukan pemburu iblis kerajaan dan membuktikan dirinya sebagai pahlawan besar. Meskipun Yi akhirnya gugur dalam pertempuran, petualangannya baru saja dimulai. Rohnya dibawa pergi ke Joong-cheon, sebuah tempat di antara surga dan bumi tempat jiwa-jiwa menunggu reinkarnasi — dan tempat pertikaian epik terakhir antara kekuatan baik dan jahat akan terjadi.