Ivan adalah seorang pria biasa yang dipindahkan dari Moskow modern ke dunia fantasi Belogorye. Di alam semesta paralel tempat tinggal para tokoh dongeng Rusia, sihir menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dan pertengkaran diselesaikan dengan bantuan pedang. Tanpa diduga, Ivan menemukan dirinya di tengah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, dan ia harus menemukan mengapa semua orang berpikir bahwa ia harus memainkan peran utama dalam kejadian-kejadian mendatang…