Mowgli telah tinggal di desa manusia dengan saudara tirinya Ranjan dan sahabatnya Shanti. Namun, anak manusia itu masih memiliki irama hutan di dalam hatinya, dan ia merindukan sahabat-sahabat lamanya Baloo dan Bagheera. Ketika Mowgli kembali ke alam liar untuk bersenang-senang, ia segera menemukan harimau pemakan manusia Shere Khan sedang mengintai di balik bayangan dan merencanakan balas dendamnya.