Berfokus pada hubungan tak terduga antara Ann Atwater, aktivis hak sipil yang vokal, dan C.P. Ellis, pemimpin Ku Klux Klan setempat yang enggan menjadi salah satu ketua pertemuan komunitas, yang memperjuangkan desegregasi sekolah di Durham, Carolina Utara, selama musim panas 1971 yang diwarnai konflik rasial. Peristiwa luar biasa yang terjadi mengubah Durham serta kehidupan Atwater dan Ellis selamanya.