Agen Kementerian Inggris John Steed, di bawah arahan “Ibu”, menyelidiki rencana jahat oleh penjahat ulung Sir August de Wynter untuk menguasai dunia dengan mesin pengendali cuacanya. Steed menyelidiki dokter cantik Mrs. Emma Peel, satu-satunya tersangka, tetapi pada saat yang sama jatuh cinta padanya dan bergabung dengannya untuk melawan Sir August.