Film laris seni bela diri steampunk Tiongkok tentang tahun-tahun awal guru tai chi yang luchan, pria yang mendirikan aliran tai chi paling populer di dunia pada abad ke-19. Seri kedua dari trilogi “tai chi” ini melanjutkan perjalanan yang luchan, seorang anak berbakat dengan benjolan di dahinya yang membantu menyelamatkan sebuah desa dari pasukan prajurit steampunk yang menakutkan yang membawa mesin-mesin aneh dengan pengetahuan tai chi yang dipercayakan kepadanya.