Mata-mata hebat Lance Sterling dan ilmuwan Walter Beckett adalah dua pribadi yang sangat bertolak belakang. Lance adalah pribadi yang lembut, ramah, dan sopan. Walter tidak. Namun, Walter memiliki kekurangan dalam hal keterampilan sosial, dan ia menutupinya dengan kecerdasan dan daya cipta, serta menciptakan berbagai gadget hebat yang digunakan Lance dalam misi-misi epiknya. Namun, ketika berbagai kejadian berubah secara tak terduga, Walter dan Lance tiba-tiba harus saling bergantung dengan cara yang sama sekali baru.