Dengan pembunuh berantai yang berkeliaran di Carnival Row, dan pemerintah yang menutup mata terhadap kematian warga kelas bawah, Rycroft Philostrate, seorang investigator yang tangguh dalam perang, adalah satu-satunya orang yang bersedia menghentikan pembunuhan dan menjaga perdamaian yang rapuh. Namun, ketika Vignette Stonemoss, seorang pengungsi peri, muncul di Burgue, ia memaksa Philo untuk menghadapi masa lalu yang telah ia coba lupakan.