Takezo yang rendah hati dan sederhana meninggalkan hidupnya sebagai seorang kesatria pengembara. Ia dicari sebagai guru dan pengikut oleh shogun, pemimpin klan paling berkuasa di Jepang. Ia juga ditantang bertarung oleh Sasaki Kojiro yang sangat percaya diri dan terampil. Takezo setuju untuk melawan Kojiro dalam waktu setahun tetapi menolak perlindungan shogun, dan memilih untuk tinggal di pinggir desa, menanam sayuran. Ia diikuti oleh Otsu dan kemudian Akemi, keduanya jatuh cinta padanya. Tahun berakhir saat Takezo membantu penduduk desa melawan sekelompok perampok. Ia mencari pengampunan Otsu dan menerima cintanya, kemudian berangkat menyeberangi air ke Pulau Ganryu untuk pertarungan terakhirnya.