Setelah bertahun-tahun di jalan dan membangun reputasinya sebagai pemain anggar terbaik Jepang, Takezo kembali ke Kyoto. Otsu menunggunya, tetapi dia datang bukan untuknya, melainkan untuk menantang pemimpin sekolah anggar terbaik di wilayah itu. Untuk membuktikan keberanian dan keterampilannya, dia sengaja berjalan ke penyergapan yang disiapkan oleh para pengikut sekolah itu. Sementara Otsu menunggu, Akemi juga mencarinya, dan mengungkapkan keinginannya secara langsung. Sementara itu, Takezo diamati oleh Sasaki Kojiro, seorang petarung muda yang brilian, yang yakin dia dapat melengserkan Takezo. Setelah meninggalkan Kyoto dengan penuh kemenangan, Takezo menyatakan cintanya kepada Otsu, tetapi dengan cara yang mempermalukan dan mempermalukannya. Sekali lagi, dia pergi sendirian.