Di pusat kota Tokyo, seorang pemuda bernama Sosuke bercita-cita menjadi seniman manga. Karya terbarunya adalah tentang pertarungan antara seorang pemburu dan seekor serigala Jepang. Ia tidak dapat menggambar serigala yang telah punah dengan baik dan kesulitan mengembangkan cerita. Pada suatu hari di musim dingin, Sosuke menemukan tengkorak seekor binatang saat menggali fondasi di sebuah lokasi konstruksi dan membawanya pulang. Apakah itu tengkorak serigala Jepang?