Korea kuno, abad ke-17. Ketika Raja Joseon yang paranoid, Lee Jo, pengikut Dinasti Qing, merasa dikelilingi oleh para konspirator dan pemberontak, sebuah kejahatan gelap muncul dari perut kapal dagang dan Pangeran Lee Cheung yang diasingkan kembali ke istana kerajaan, mengabaikan kenyataan bahwa ia harus memimpin sedikit orang yang mampu mengalahkan manusia ambisius dan monster berdarah yang mengancam untuk menghancurkan kerajaan.