Berdasarkan tokoh sejarah nyata, Yamada Nagamasa, seorang petualang Jepang yang pergi ke Ayothaya pada abad ke-16 dan menjadi prajurit di pasukan Raja Naresuan. Setelah perang di Burma, Ayothaya menjadi gelisah karena sekelompok pria misterius yang meneror dan menjarah kota. Yamada mengejar mereka dan menemukan bahwa para pria itu adalah samurai Jepang yang memberontak. Sekarang dia harus melawan orang-orang senegaranya sendiri.