Korea kuno, 1506. Raja tiran Yeonsan-gun dari Joseon digulingkan oleh saudara tirinya Jung-jong, yang pemerintahannya dimulai dengan pertumpahan darah. Selama bertahun-tahun, para pengkhianat berkomplot melawannya, menenggelamkan kerajaan ke dalam kekacauan. Pada tahun 1528, rumor menakutkan menyebar ke istana kerajaan, mengenai makhluk misterius, yang dikenal sebagai Monstrum oleh para petani.