Menderita penglihatan ganda, seorang ibu tunggal mencoba merawat bayinya yang dihantui halusinasi mengerikan. Mengalami gangguan saraf, ia dianggap tidak layak merawat anaknya dan anaknya pun diambil darinya. Satu-satunya kelegaan yang dimiliki ibu tersebut dari penglihatannya adalah saat ia bernyanyi. Seorang novelis pemenang penghargaan mendengarnya bernyanyi saat menaiki bus dan pasangan itu kemudian mengembangkan hubungan yang tidak stabil.