Di kota anarkis Seaside, jauh dari laut, dalang Judy dan Punch berusaha membangkitkan kembali pertunjukan boneka mereka. Pertunjukan itu sukses berkat kepiawaian Judy dalam mendalangi boneka, tetapi ambisi besar Punch dan kegemarannya pada wiski berujung pada tragedi yang harus dibalaskan Judy.