Temujin dan Borte adalah sepasang kekasih sejak kecil yang saling mencintai dengan sepenuh hati. Namun, berita kematian ayah Temujin segera mengganggu hubungan mereka. Temujin kembali ke kampung halamannya, tetapi tiba-tiba diserang oleh mantan rekan ayahnya yang menyebabkan seluruh sukunya hancur.