Setelah seorang tahanan misterius yang hanya menjalani hukuman beberapa minggu melarikan diri dari penjara di Central City, Elric bersaudara berusaha melacaknya. Pencarian tersebut membawa mereka ke Table City di wilayah barat daya Creta, tempat Alphonse menyelamatkan seorang alkemis muda bernama Julia dari orang yang ingin mereka tangkap. Di tengah-tengah pertarungan, mereka benar-benar tersandung di wilayah asal Julia, daerah kumuh Lembah Milos, dan terlibat dalam pemberontakan akar rumput rakyatnya.