Film ini berlatar belakang saat Jepang menginvasi Tiongkok. Kisah ini diceritakan dari sudut pandang Gao, seorang prajurit yang ingin membalas dendam kepada Jepang dengan mencoba membunuh kepala pasukan Jepang yang sedang berkunjung. Dalam proses merencanakan skema tersebut, ia bertemu secara tidak sengaja dengan mafia lokal, yang dipimpin oleh pemimpinnya yang karismatik, Fang. Fang memiliki banyak pengikut, salah satunya adalah saudara perempuan Fang. Fang di masa lalu telah menyelamatkan banyak pengikut ini dengan menggunakan darahnya sendiri dan sebagai hasilnya semua anggota bandit tersebut menjalin ikatan dan persahabatan seumur hidup. Ketika Gao menyadari bahwa ia dapat menggunakan senjata api dan tenaga bandit Fang, ia membuat rencana untuk ditangkap oleh Fang dengan sengaja. Ketika Fang mengetahuinya, ia sangat marah dan kesal dan hampir membunuh Gao, tetapi Gao diselamatkan oleh saudara perempuan Fang karena ia jelas-jelas menaruh perasaan pada Gao setelah melihat bagaimana ia menghadapi interogasi ketika ia ditangkap oleh Fang.