Pada zaman dahulu kala ketika para penyembur api yang agung terbang tinggi di angkasa, seorang kesatria bernama Bowen berhadapan langsung dan dari hati ke hati dengan naga terakhir di bumi, Draco. Mengangkat senjata untuk menekan raja yang kejam, Bowen segera menyadari bahwa tugasnya akan lebih sulit dari yang dibayangkannya: jika dia membunuh raja, Draco juga akan mati.