John Arnold Demarco adalah seorang pria yang percaya bahwa dirinya adalah Don Juan, kekasih terhebat di dunia. Berbalut jubah dan topeng, Demarco menjalani perawatan psikiatris dengan Dr. Jack Mickler untuk menyembuhkannya dari delusi yang dialaminya. Namun, sesi perawatan psikiatris tersebut memberikan dampak yang tak terduga pada staf psikiatris dan, yang paling mendalam, pada Dr. Mickler, yang menghidupkan kembali romansa dalam pernikahannya yang penuh kepuasan.