Ketika pekerja pelabuhan muda Jude meninggalkan Liverpool untuk mencari ayahnya yang terasing di Amerika Serikat, ia tersapu oleh gelombang perubahan yang membentuk kembali negaranya. Jude jatuh cinta pada Lucy, yang bergabung dengan gerakan antiperang yang sedang berkembang. Ketika jumlah korban di Vietnam meningkat, ketegangan politik di dalam negeri semakin tidak terkendali dan kedua kekasih yang bernasib sial itu mendapati diri mereka berada di dunia psikedelik yang menjadi gila.