Berlatar di daerah Bronx pada tahun 1960-an yang penuh gejolak, seorang remaja laki-laki terpecah antara ayahnya yang jujur ​​dan pekerja keras dan seorang bos kejahatan yang kejam tetapi karismatik. Masalah menjadi rumit karena ketertarikan anak muda itu yang tumbuh – hal yang terlarang di lingkungannya – pada seorang gadis kulit hitam yang cantik.