Ning Tsai-shen, seorang pemungut pajak yang rendah hati, tiba di sebuah kota kecil untuk melaksanakan pekerjaannya. Tidak seorang pun bersedia memberinya tempat berteduh untuk malam itu, jadi ia berakhir di kuil Lan Ro yang berhantu. Di sana, ia bertemu dengan pendekar pedang Tao Yen Che-hsia, dan wanita cantik Nieh Hsiao-tsing, yang membuatnya jatuh cinta.