Richard Hanney mengalami kejadian tak mengenakkan ketika seorang mata-mata wanita glamor jatuh ke tempat tidurnya – dengan pisau di punggungnya. Mengalami sedikit kesulitan untuk menjelaskan semuanya kepada Scotland Yard, ia menuju perbukitan Skotlandia untuk mencoba membersihkan namanya dengan menemukan jaringan mata-mata yang dikenal sebagai 39 Steps.