Gulungan film plastik kecil yang tampak tidak berbahaya menuntun spesialis pengawasan Tom Welles menyusuri jalan yang semakin gelap dan menakutkan. Dengan bantuan Max yang cerdik, ia tanpa henti mengikuti jejak bukti aneh untuk menentukan nasib orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Saat pekerjaannya berubah menjadi obsesi, ia semakin menjauh dari istri, keluarga, dan kehidupan sederhananya sebagai pi di kota kecil.