Film pendek ini berlatar di tahun 2036 dan berpusat pada karakter Jared Leto, Niander Wallace. Dalam film pendek ini, Wallace memperkenalkan lini baru replikan “yang disempurnakan” yang disebut Nexus 9, yang berusaha mencabut larangan terhadap replikan. Hal ini tentu saja memiliki konsekuensi serius yang akan menjadi krusial bagi alur cerita Blade Runner 2049.